2️⃣Інтеграція з PipeDrive

Покрокова інструкція з інтеграції PipeDrive CRM з сервісом #jedidesk

Інтеграція з SalesDrive доступна лише для тарифу Pro та Pro+

Інтеграція із PipeDrive дозволяє автоматизувати отримання угод з CRM-системи. Отримані угоди будуть відображені в модулі LiveChat з деталями в картці користувача:

Угоди пов'язуються з користувачами по полю введення номера телефону.

---

На сервісі #jedidesk відкрийте вкладку Налаштування -> Інтеграції -> Інтеграція з PipeDrive CRM та активуйте інтеграцію:

• ID магазину - це URL з вашої PipeDrive CRM. Наприклад https://jedidesk.pipedrive.com, тут jedidesk є значенням ID магазину.

• Токен Перейдіть в PipeDrive -> Персональні налаштування -> API, скопійюйте ваш ключ інтеграції, вставте на сервіс #jedidesk:

Натисніть Зберегти.

---

Налаштування webhook:

Отримуйте нові заявки, або зміни по наявних заявках в реальному часі за допомогою webhook-налаштувань інтеграції.

Для налаштування webhook відкрийте PipeDrive CRM -> Інше -> Автоматизація -> Вебхуки та натисніть Створити новий вебхук.

На сторінці виберіть Дії події -> Об'єкт події -> deal та вкажіть Endpoint URL - webhook, який згенерований на сторінці налаштувань інтеграції #jedidesk:

-

Поля Імʼя користувача та Пароль HTTP-автентифікації залиште порожніми та збережіть налаштування.

Відтепер при зміні або створенні угод в PipeDrive CRM будете отримувати угоди в систему #jedidesk, де вони будуть повʼязуватись із користувачами по номеру телефона.

---

Функція автостворення угод:

На сторінці налаштувань інтеграції із PipeDrive CRM є можливість активувати функцію автостворення угод. Для цього увімкніть ✅ Створювати контакти та угоди.

Логіка наступна: при редагуванні номеру телефона користувача, відбувається перевірка наявності контакта із даним номером в системі PipeDrive.

Якщо такого номера не було знайдено, то створюється нова угода із назвою (#jd) Deal <ПІБ користувача>, передається телефон та email, якщо заповнено.

Автоматично така заявка буде створена і в блоці Заявки користувача, де можна переглянути деталі та перейти по прямому посиланню в угоду у системі PipeDrive.