Інтеграція з PipeDrive
Покрокова інструкція з інтеграції PipeDrive CRM з сервісом #jedidesk
Last updated
Was this helpful?
Покрокова інструкція з інтеграції PipeDrive CRM з сервісом #jedidesk
Last updated
Was this helpful?
Інтеграція із PipeDrive дозволяє автоматизувати отримання угод з CRM-системи. Отримані угоди будуть відображені в модулі з деталями в картці користувача:
Угоди пов'язуються з користувачами по полю введення номера телефону.
Токен Перейдіть в PipeDrive -> Персональні налаштування -> API, скопійюйте ваш ключ інтеграції, вставте на сервіс #jedidesk:
Натисніть Зберегти.
Отримуйте нові заявки, або зміни по наявних заявках в реальному часі за допомогою webhook-налаштувань інтеграції.
Для налаштування webhook відкрийте PipeDrive CRM -> Інше -> Автоматизація -> Вебхуки та натисніть Створити новий вебхук.
На сторінці виберіть Дії події -> Об'єкт події -> deal та вкажіть Endpoint URL - webhook, який згенерований на сторінці налаштувань інтеграції #jedidesk:
-
Поля Імʼя користувача та Пароль HTTP-автентифікації залиште порожніми та збережіть налаштування.
Відтепер при зміні або створенні угод в PipeDrive CRM будете отримувати угоди в систему #jedidesk, де вони будуть повʼязуватись із користувачами по номеру телефона.
На сторінці налаштувань інтеграції із PipeDrive CRM є можливість активувати функцію автостворення угод. Для цього увімкніть ✅ Створювати контакти та угоди.
Логіка наступна: при редагуванні номеру телефона користувача, відбувається перевірка наявності контакта із даним номером в системі PipeDrive.
Якщо такого номера не було знайдено, то створюється нова угода із назвою (#jd) Deal <ПІБ користувача>, передається телефон та email, якщо заповнено.
Автоматично така заявка буде створена і в блоці Заявки користувача, де можна переглянути деталі та перейти по прямому посиланню в угоду у системі PipeDrive.
На сервісі #jedidesk відкрийте вкладку Налаштування -> Інтеграції -> та активуйте інтеграцію:
ID магазину - це URL з вашої PipeDrive CRM. Наприклад , тут jedidesk є значенням ID магазину.
Щоб в чаті #jedidesk менеджер (оператор) отримував звернення від своїх зафіксованих в PipeDrive угод (клієнтів), поверніться до вкладки Налаштування -> Інтеграції -> та активуйте функцію Синхронізація менеджерів та оберіть менеджерів, які мають синхонізуватися:
